Pipeline IR, atendimento e gargalos em um unico painel.
Visao executiva para acompanhar leads, casos, tarefas, documentos e sinais da IA sem perder a operacao diaria.
Entrada de leads
Fila de atencao
Camille e IA operacional
proxima melhor acaoRanking de objecoes
sinais iniciaisAtividade recente
0% conclusao| Item | Natureza | Processo | Prazo | Status |
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Pipeline agregado para enxergar volume e gargalos.
Visao gerencial do funil. A operacao diaria de entrada fica no Painel, em lista viva de leads.
Pipeline comercial-juridico
Rotina simples para o escritório operar sem travar.
Use este roteiro na segunda-feira: cadastro, documentos, tarefas e acompanhamento do caso em um fluxo único.
- 1
Entrar em Cadastrar Cliente e preencher dados pessoais, doença, renda, laudo e estratégia.
- 2
Gerar documentos. O CRM registra cliente, caso IR, documentos e tarefas padrão automaticamente.
- 3
Abrir Casos IR, conferir o checklist e mudar a fase conforme o cliente avança.
- 4
Usar Tarefas, Semana e Mês para acompanhar prazos, pendências e rotina.
Cliente com dúvida jurídica relevante antes de assinar.
Ausência de laudo, doença fora do padrão ou documentação incompleta.
Erro de pasta, documento, acesso ou tarefa duplicada.
Pedido negado, prazo sensível ou estratégia fora do comum.
Confirmar que cada pessoa trocou a própria senha.
Cadastrar o primeiro cliente real junto com a equipe.
Revisar se a pasta/documentos foram criados corretamente.
Olhar Auditoria apenas como controle interno, sem expor isso para a equipe.
Qual canal traz casos bons para a equipe pegar primeiro.
Leitura operacional de UTMs, doença, campanha, score e status do funil para orientar conteúdo, mídia e handoff humano.
Canais por qualidade
sem dadosFunil rastreado
lead ate fechamentoTiers de score
base do Kanban da IADoenças e intenção
pauta e campanhaLeads recentes por origem
sem API de modelo| Lead | Origem | Campanha | Doença | Score | Status IA/CRM | Ação |
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Carregando leads... | ||||||
Faturamento estimado, contratos fechados e ritmo comercial.
Visão reservada para João e Dalva acompanharem o impacto financeiro dos clientes cadastrados no CRM.
Produção comercial
semana e mêsLeitura executiva
estimativa inicialLeads separados por estado, score e próxima ação.
Quadro visual para decidir quem a IA continua triando, quem vira contato humano, quem precisa follow-up e onde a operação está travando.
Próximas melhores ações
ordem sugeridaSaúde, auditoria e sinais dos agentes em produção.
Visão para saber se o agente rodou, o que analisou, o que virou prazo, o que exige revisão humana e onde houve erro técnico.
Execuções recentes
últimos registros| Agente | Status | Início | Resultado | Erro |
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Carregando execuções... | ||||
Achados confirmáveis antes de virar ação.
Auditoria semanal de casos e prazos para encontrar gargalos, documentos incoerentes, casos parados e prazos sem Calendar sem expor a equipe.
Fila de avisos Hermes
Auditoria interna sem expor a equipe.
Registro administrativo para João e Dalva acompanharem decisões críticas, revisões de prazo, documentos e mudanças operacionais.
Eventos recentes
últimas ações sensíveis| Quando | Usuário | Ação | Entidade | Resumo |
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Carregando auditoria... | ||||
Usuários, senhas e permissões do escritório.
João e Dalva administram acessos sem compartilhar senha por chat. A equipe troca a própria senha pelo topo do CRM.
Equipe cadastrada
| Nome | Login | Papel | Status | Último acesso | Ações |
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Carregando usuários... | |||||